breadcrumbDescription
Konfigurer felter til at lagre oplysninger om forretningsansøger
Føj felter til objekterne Ansøger, Kontokontorelation, Kontokontaktrelation og Partsprofil for at hjælpe dine relationsmanagers med at registrere detaljer, f.eks. oplysninger om forretningssøgere, ejerskabs- og aktieandelsdetaljer og det generelle virksomhedshierarki, der er knyttet til forretningsenheden.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere Forretningsklientengagement: | Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg OG Tilpas applikation OG Forretningsklientengagement |
- Skriv Objektmanager i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Objektmanager.
- Skriv ansøger i feltet Find hurtigt, og vælg derefter ansøger.
- Klik på Sidelayouts, og vælg derefter Ansøgerlayout.
- Vælg Felter på paletten.
-
Træk disse felter fra objektpaletten til afsnittet Ansøgerdetaljer.
- Navn på forretningsenhed
- Primær forretningsenhedskontakt
- Forretningsenhedstype
- Gem dine ændringer.
-
På samme måde skal du konfigurere felter for de relevante sidelayouts for objekterne Kontokontorelation, Kontokontaktrelation og Partsprofil.
Objekt Felter Ansøger - Navn på forretningsenhed
- Primær forretningsenhedskontakt
- Forretningsenhedstype
Konto-konto-relation - Erklæringstype
- Aktionær
- Aktionærtype
- Aktionærhierarkirolle
- Deltagerhierarkiniveau
- Samlet delingsprocent
Konto-kontakt-relation - Beslutningsautoritet
- Beslutningsautoritetstype
- Erklæringstype
- Aktionær
- Deltagerhierarkiniveau
- Aktionærhierarkirolle
- Aktionærtype
- Samlet delingsprocent
Partsprofil - Være noteret på børsen
- Forretningsenhed, land, hvor virksomheden er grundlagt
- Registreringsland for forretningsenhed
- Firmaenheds startdato
- Firmanavn for forretningsenhed
- Navn på forretningsenhed
- Forretningsenheds tidligere navne
- Registreringsdato for forretningsenhed
- Registreringsnummer for forretningsenhed
- Navn på forretningsenhedshandel
- Forretningsenhedstype
- Navn på autoritet, der udsteder forretningslicens
- Branche
- Brancheklassificeringskode
- Identifikator for juridisk enhed
- Exchange-navn
- Type
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
