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            Konfigurieren von Feldern zum Speichern von Informationen zu Geschäftsbewerbern

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren von Feldern zum Speichern von Informationen zu Geschäftsbewerbern

            Fügen Sie den Objekten "Antragsteller", "Account-Account-Beziehung", "Account-Kontakt-Beziehung" und "Profil der beteiligten Person" Felder hinzu, damit Ihre Beziehungsmanager Details erfassen können, beispielsweise Informationen zu Antragstellern, Inhaberschafts- und Beteiligungsdetails sowie die allgemeine Unternehmenshierarchie, die der Wirtschaftseinheit zugeordnet ist.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren des Engagements für Geschäftskunden:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen

            UND

            Engagement für Geschäftskunden
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus.
            2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Antragsteller ein und wählen Sie dann Antragsteller aus.
            3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie dann Antragstellerlayout aus.
            4. Wählen Sie in der Palette die Option Felder aus.
            5. Ziehen Sie diese Felder aus der Objektpalette in den Abschnitt "Antragstellerdetails".
              • Name der Geschäftseinheit
              • Hauptansprechpartner der Geschäftseinheit
              • Unternehmenseinheitstyp
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            7. Konfigurieren Sie auf ähnliche Weise Felder für die relevanten Seitenlayouts für die Objekte "Account-Account-Beziehung", "Account-Kontakt-Beziehung" und "Profil der beteiligten Person".
              Objekt Felder
              Antragsteller
              • Name der Geschäftseinheit
              • Hauptansprechpartner der Geschäftseinheit
              • Unternehmenseinheitstyp
              Account-Account-Beziehung
              • Deklarationstyp
              • Aktionär
              • Aktionärstyp
              • Aktionärshierarchierolle
              • Aktionärshierarchieebene
              • Gesamtanteil in Prozent
              Account-Kontakt-Beziehung
              • Entscheidungsinstanz
              • Typ der Entscheidungsbehörde
              • Deklarationstyp
              • Aktionär
              • Aktionärshierarchieebene
              • Aktionärshierarchierolle
              • Aktionärstyp
              • Gesamtanteil in Prozent
              Profil der beteiligten Person
              • BE notiert an der Börse
              • Land der Unternehmensgründung
              • Registrierungsland der Wirtschaftseinheit
              • Gründungsdatum der Wirtschaftseinheit
              • Unternehmensgründungsnummer
              • Name der Geschäftseinheit
              • Vorherige Namen der Wirtschaftseinheit
              • Registrierungsdatum der Wirtschaftseinheit
              • Registrierungsnummer der Wirtschaftseinheit
              • Handelsname der Wirtschaftseinheit
              • Unternehmenseinheitstyp
              • Name der ausstellenden Behörde für Unternehmenslizenzen
              • Branche
              • Branchenklassifizierungscode
              • Kennzeichner der juristischen Person
              • Börsenname
              • Typ
             
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