Configurar campos para almacenar informaciĆ³n de solicitantes comerciales
Agregue campos a los objetos Solicitante, RelaciĆ³n de cuenta-cuenta, RelaciĆ³n de contacto de cuenta y Perfil de parte para ayudar sus gestores de relaciones a capturar detalles, como informaciĆ³n de solicitantes comerciales, detalles de propiedad y participaciĆ³n accionarial y jerarquĆa corporativa general asociada con la entidad comercial.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar ParticipaciĆ³n de cliente comercial: | ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC Y Personalizar aplicaciĆ³n Y ImplicaciĆ³n de cliente comercial |
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Gestor de objetos y, a continuaciĆ³n, seleccione Gestor de objetos.
- En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Solicitante y, a continuaciĆ³n, seleccione Solicitante.
- Haga clic en Formatos de pƔgina y luego seleccione Formato de solicitante.
- En la paleta, seleccione Campos.
-
Arrastre estos campos desde la paleta de objetos a la secciĆ³n Detalles del solicitante.
- Nombre de entidad comercial
- Contacto principal de entidad comercial
- Tipo de entidad comercial
- Guarde sus cambios.
-
Del mismo modo, configure campos para los formatos de pĆ”gina relevantes para los objetos RelaciĆ³n cuenta-cuenta, RelaciĆ³n contacto-cuenta y Perfil de parte.
Objeto Campos Solicitante - Nombre de entidad comercial
- Contacto principal de entidad comercial
- Tipo de entidad comercial
RelaciĆ³n de cuenta-cuenta - Tipo de declaraciĆ³n
- Accionista
- Tipo de accionista
- FunciĆ³n de jerarquĆa de accionistas
- Nivel de jerarquĆa de accionistas
- Porcentaje de participaciĆ³n total
RelaciĆ³n de contacto de cuenta - Autoridad decisoria
- Tipo de autoridad de toma de decisiones
- Tipo de declaraciĆ³n
- Accionista
- Nivel de jerarquĆa de accionistas
- FunciĆ³n de jerarquĆa de accionistas
- Tipo de accionista
- Porcentaje de participaciĆ³n total
Perfil de parte - COTIZAR en Bolsa
- Entidad comercial PaĆs de constituciĆ³n
- PaĆs de registro de entidad comercial
- Fecha de constituciĆ³n de entidad comercial
- NĆŗmero de constituciĆ³n de entidad comercial
- Nombre de entidad comercial
- Nombres anteriores de entidades comerciales
- Fecha de registro de entidad comercial
- NĆŗmero de registro de entidad comercial
- Nombre comercial de entidad comercial
- Tipo de entidad comercial
- Nombre de autoridad emisora de licencia comercial
- Sector
- CĆ³digo de clasificaciĆ³n industrial
- Identificador de entidad jurĆdica
- Nombre de bolsa
- Tipo
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