Kenttien määrittäminen yrityshakijoiden tietojen säilyttämiseksi
Lisää kenttiä Hakijan-, Tili–tili-suhde-, Tili–yhteyshenkilö-suhde- ja Osapuoli-profiili-objekteihin auttaaksesi suhdepäälliköitäsi sieppaamaan lisätietoja, kuten yrityshakijan tietoja, omistajuuden ja omistusosuuksien tietoja sekä liiketoimintaentiteettiin liittyvää yhtiöhierarkiaa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Business Client Engagementin ottaminen käyttöön: | Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales AND Sovelluksen mukautusoikeus AND Yritysasiakkaiden osallistumistoiminto |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta ja valitse Objektien hallinta.
- Kirjoita Pikahaku-kenttään Hakemies ja valitse sitten Hakemies.
- Napsauta Sivuasettelut ja valitse sitten Hakijan asettelu.
- Valitse paletista Kentät.
-
Vedä nämä kentät objektin paletista Hakijan lisätiedot -osioon.
- Liiketoimintaentiteetin nimi
- Liiketoimintaentiteetin ensisijainen yhteyshenkilö
- Liiketoimintaentiteetin tyyppi
- Tallenna muutoksesi.
-
Määritä kenttiä vastaavalla tavalla asiaankuuluville sivuasetteluille Tili–tili-suhde-, Tili–yhteyshenkilö-suhde- ja Osapuoli-profiili-objekteille.
Objekti Kentät Hakijan - Liiketoimintaentiteetin nimi
- Liiketoimintaentiteetin ensisijainen yhteyshenkilö
- Liiketoimintaentiteetin tyyppi
Tili–tili-suhde - Esitelmän tyyppi
- Osakkeenomistaja
- Osakkeenomistajan tyyppi
- Osakkeenomistajien hierarkian rooli
- Osakkeenomistajien hierarkiataso
- Osuusprosentti yhteensä
Tili–yhteyshenkilö-suhde - Päätösvaltuus
- Päätösvaltuuden tyyppi
- Esitelmän tyyppi
- Osakkeenomistaja
- Osakkeenomistajien hierarkiataso
- Osakkeenomistajien hierarkian rooli
- Osakkeenomistajan tyyppi
- Osuusprosentti yhteensä
Osapuolen profiili - BE listattu pörssissä
- Yritysentiteetin maa, jossa se on perustettu
- Yritysentiteetin rekisteröintimaa
- Liiketoimintaentiteetin perustamispäivä
- Yrityksen yhtiönumero
- Liiketoimintaentiteetin nimi
- Liiketoimintaentiteetin aiemmat nimet
- Yrityksen rekisteröintipäivä
- Yrityksen rekisteröintinumero
- Liiketoimintaentiteetin kauppanimi
- Liiketoimintaentiteetin tyyppi
- Liiketoimintalisenssin myöntävän valtuuden nimi
- Toimiala
- Toimialan luokittelukoodi
- Lakisääteisen entiteetin tunnistin
- Pörssin nimi
- Tyyppi
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
