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            Configuration de champs pour stocker les informations sur les demandeurs professionnels

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            Configuration de champs pour stocker les informations sur les demandeurs professionnels

            Ajoutez des champs aux objets Demandeur, Relation du compte à compte, Relation du compte à contact et Profil de la partie pour aider vos responsables des relations à capturer des détails tels que les informations sur les demandeurs professionnels, les détails de propriété et d'actionnariat, et la hiérarchie générale de l'entreprise associée à l'entité commerciale.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer Engagement client professionnel :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

            ET

            Personnaliser l'application

            ET

            Engagement client professionnel
            1. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
            2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Demandeur, puis sélectionnez Demandeur.
            3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du demandeur.
            4. Dans la palette, sélectionnez Champs.
            5. Faites glisser ces champs depuis la palette d'objets vers la section Détails du demandeur.
              • Nom de l'entité commerciale
              • Contact principal de l'entité commerciale
              • Type d'entité commerciale
            6. Enregistrez vos modifications.
            7. De la même façon, configurez les champs des présentations de page appropriées pour les objets Relation du compte du compte, Relation du contact du compte et Profil de la partie.
              Objet Champs
              Demandeur
              • Nom de l'entité commerciale
              • Contact principal de l'entité commerciale
              • Type d'entité commerciale
              Relation de compte à compte
              • Type de déclaration
              • Actionnaire
              • Type d'actionnaire
              • Rôle hiérarchique de l'actionnaire
              • Niveau hiérarchique des actionnaires
              • Pourcentage de part totale
              Relation du contact du compte
              • Pouvoir décisionnel
              • Type d'autorité décisionnelle
              • Type de déclaration
              • Actionnaire
              • Niveau hiérarchique des actionnaires
              • Rôle hiérarchique de l'actionnaire
              • Type d'actionnaire
              • Pourcentage de part totale
              Profil de partie
              • BE Cotée en Bourse
              • Pays de constitution de l'entité commerciale
              • Entité commerciale Pays d'enregistrement
              • Date de constitution de l'entité commerciale
              • Numéro de constitution de l'entité commerciale
              • Nom de l'entité commerciale
              • Noms précédents de l'entité commerciale
              • Date d'enregistrement de l'entité commerciale
              • Numéro d'enregistrement de l'entité commerciale
              • Nom commercial de l'entité commerciale
              • Type d'entité commerciale
              • Nom de l'autorité de délivrance des licences commerciales
              • Secteur d'activité
              • Code de classification du secteur d'activité
              • Identificateur d'entité légale
              • Nom de la bourse
              • Type
             
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            Salesforce Help | Article