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            Configurazione dei campi per l'archiviazione delle informazioni sul richiedente aziendale

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione dei campi per l'archiviazione delle informazioni sul richiedente aziendale

            Aggiungere campi agli oggetti Richiedente, Relazione account-account, Relazione referente-account e Profilo parte per aiutare i responsabili delle relazioni ad acquisire dettagli come le informazioni sul richiedente dell'azienda, i dettagli relativi alla proprietà e all'azionariato e la gerarchia aziendale complessiva associata all'entità aziendale.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per abilitare Business Client Engagement:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Personalizza applicazione

            E

            Coinvolgimento del cliente aziendale
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Richiedente e quindi selezionare Richiedente.
            3. Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout richiedente.
            4. Nella tavolozza, selezionare Campi.
            5. Trascinare questi campi dalla tavolozza degli oggetti alla sezione Dettagli richiedente.
              • Nome entità aziendale
              • Referente principale entità aziendale
              • Tipo di entità aziendale
            6. Salvare le modifiche.
            7. Analogamente, configurare i campi per i layout di pagina pertinenti per gli oggetti Relazione account-account, Relazione referente-account e Profilo parte.
              Oggetto Campi
              Richiedente
              • Nome entità aziendale
              • Referente principale entità aziendale
              • Tipo di entità aziendale
              Relazione account-account
              • Tipo di dichiarazione
              • Azionista
              • Tipo di azionista
              • Ruolo gerarchia azionisti
              • Livello gerarchia azionisti
              • Percentuale totale di condivisione
              Relazione referente-account
              • Autorità decisionale
              • Tipo di autorità decisionale
              • Tipo di dichiarazione
              • Azionista
              • Livello gerarchia azionisti
              • Ruolo gerarchia azionisti
              • Tipo di azionista
              • Percentuale totale di condivisione
              Profilo parte
              • BE quotata in Borsa
              • Paese di costituzione dell'entità aziendale
              • Paese di registrazione dell'entità aziendale
              • Data costituzione entità aziendale
              • Numero di costituzione di un'entità aziendale
              • Nome entità aziendale
              • Nomi precedenti entità aziendale
              • Data registrazione entità aziendale
              • Numero di registrazione entità aziendale
              • Nome commerciale entità aziendale
              • Tipo di entità aziendale
              • Nome autorità emittente licenza aziendale
              • Settore
              • Codice classificazione settore
              • Identificatore entità giuridica
              • Nome borsa
              • Tipo
             
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