法人申込者情報を保存する項目の設定
申請者、取引先リレーション、取引先取引先責任者リレーション、関係者プロファイルオブジェクトに項目を追加して、リレーションマネージャーが法人申請者情報、所有権と持ち株の詳細、ビジネスエンティティに関連付けられた全体的な企業階層などの詳細を取得できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ビジネスクライアントエンゲージメントを有効にする | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 および Business Client Engagement |
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
- [クイック検索] ボックスに「申込者」と入力し、[申込者] を選択します。
- [ページレイアウト] をクリックし、[申込者レイアウト] を選択します。
- パレットで、[項目] を選択します。
-
次の項目をオブジェクトパレットから [申込者の詳細] セクションにドラッグします。
- ビジネスエンティティ名
- ビジネスエンティティ主取引先責任者
- ビジネスエンティティ種別
- 変更内容を保存します。
-
同様に、取引先リレーションオブジェクト、取引先責任者リレーションオブジェクト、関係者プロファイルオブジェクトの関連するページレイアウトの項目を設定します。
オブジェクト 項目 申込者 - ビジネスエンティティ名
- ビジネスエンティティ主取引先責任者
- ビジネスエンティティ種別
Account Account Relation (取引先リレーション) - 宣言種別
- 株主
- 株主種別
- 株主階層ロール
- 株主階層レベル
- Total Share Percent (合計負担率)
取引先責任者リレーション - 意思決定権限
- 意思決定権限種別
- 宣言種別
- 株主
- 株主階層レベル
- 株主階層ロール
- 株主種別
- Total Share Percent (合計負担率)
当事者プロファイル - BE 証券取引所への上場
- ビジネスエンティティ設立国
- ビジネスエンティティ登録国
- 法人設立日
- 法人設立番号
- ビジネスエンティティ名
- ビジネスエンティティの以前の名前
- ビジネスエンティティ登録日
- ビジネスエンティティ登録番号
- ビジネスエンティティ商号
- ビジネスエンティティ種別
- ビジネスライセンス発行機関名
- 業種
- 業種分類コード
- 法人識別子
- 証券取引所名
- タイプ
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
