Konfigurere felt til å lagre forretningssøkerinformasjon
Legg til felt i objektene Søker, Konto-konto-relasjon, Konto-kontakt-relasjon og Partsprofil for å hjelpe relasjonsledere med å fange opp detaljer, som informasjon om forretningsansøkere, eierskaps- og aksjebeholdningsdetaljer og det generelle firmahierarkiet som er knyttet til forretningsenheten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere Business Client Engagement: | Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg OG Tilpasse program OG Forretningskundengasjement |
- Skriv inn Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Objektbehandling.
- Skriv inn Søker i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Søker.
- Klikk på Sideoppsett, og velg deretter Søkeroppsett.
- Velg Felt i paletten.
-
Dra disse feltene fra objektpaletten til delen Søkerdetaljer.
- Navn på forretningsenhet
- Primær kontakt for forretningsenhet
- Forretningsenhetstype
- Lagre endringene.
-
På samme måte konfigurerer du felt for de relevante sideoppsettene for objektene Konto-konto-relasjon, Konto-kontakt-relasjon og Partsprofil.
Objekt Felt Søkere - Navn på forretningsenhet
- Primær kontakt for forretningsenhet
- Forretningsenhetstype
Konto-konto-relasjon - Deklarasjonstype
- Aksjonær
- Aktionærtype
- Deltagerhierarkirolle
- Deltagerhierarkinivå
- Total Share Percent (prosentandel totalt)
Kontokontaktrelasjon - Beslutningsinstans
- Type beslutningsinstans
- Deklarasjonstype
- Aksjonær
- Deltagerhierarkinivå
- Deltagerhierarkirolle
- Aktionærtype
- Total Share Percent (prosentandel totalt)
Partsprofil - Være notert på børsen
- Forretningsenhet, land for oppføring
- Registreringsland for forretningsenhet
- Forretningsenhetsregistreringsdato
- Forretningsenhetsregistreringsnummer
- Navn på forretningsenhet
- Tidligere navn på forretningsenhet
- Registreringsdato for forretningsenhet
- Registreringsnummer for forretningsenhet
- Navn på forretningsenhet
- Forretningsenhetstype
- Navn på utstedende myndighet for firmalisens
- Bransje
- Bransjeklassifiseringskode
- Identifikator for juridisk enhet
- Navn på børs
- Type
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
