Configurar campos para armazenar informações do solicitante de negócios
Adicione campos aos objetos Solicitante, Relacionamento de conta, Relacionamento de contato de conta e Perfil de parte para ajudar os gerentes de relacionamento a capturar detalhes, como informações do solicitante de negócios, detalhes de propriedade e participação e hierarquia corporativa geral associada à pessoa jurídica.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para habilitar o Engajamento do cliente de negócios: | Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales E Personalizar aplicativo E Engajamento do cliente de negócios |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, insira Candidato e selecione Candidato.
- Clique em Layouts de página e selecione Layout do solicitante.
- Na paleta, selecione Campos.
-
Arraste esses campos da paleta de objetos para a seção Detalhes do solicitante.
- Nome da pessoa jurídica
- Contato principal da pessoa jurídica
- Tipo de entidade de negócios
- Salve suas alterações.
-
Da mesma forma, configure campos para os layouts de página relevantes para os objetos Relacionamento de conta, Relacionamento de contato de conta e Perfil de parte.
Objeto Campos Solicitante - Nome da pessoa jurídica
- Contato principal da pessoa jurídica
- Tipo de entidade de negócios
Relacionamento entre contas - Tipo de declaração
- Acionista
- Tipo de acionista
- Papel da hierarquia de acionistas
- Nível de hierarquia do acionista
- Percentual de participação total
Relação de contato de conta - Autoridade de tomada de decisão
- Tipo de autoridade de tomada de decisão
- Tipo de declaração
- Acionista
- Nível de hierarquia do acionista
- Papel da hierarquia de acionistas
- Tipo de acionista
- Percentual de participação total
Perfil da parte - SER listado na Bolsa de Valores
- País de incorporação da entidade de negócios
- País de registro da entidade de negócios
- Data de incorporação da entidade de negócios
- Número de incorporação da entidade de negócios
- Nome da pessoa jurídica
- Nomes anteriores da pessoa jurídica
- Data de registro da pessoa jurídica
- Número de registro da pessoa jurídica
- Nome comercial da entidade de negócios
- Tipo de entidade de negócios
- Nome da autoridade que emite a licença comercial
- Setor
- Código de classificação do setor
- Identificador de pessoa jurídica
- Nome da bolsa de valores
- Tipo
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