Вы находитесь здесь:
Настройка полей для хранения сведений о бизнес-претенденте
Добавьте поля в объекты «Заявитель», «Взаимосвязь организации», «Взаимосвязь контакта организации» и «Профиль стороны», чтобы помочь менеджерам взаимосвязей собрать сведения, например, сведения о бизнес-претенденте, сведения об ответственности и доле участия, а также общую корпоративную иерархию, связанную с бизнес-объектом.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения занятости бизнес-клиента: | Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC И Настройка приложения И Взаимодействие бизнес-клиента |
- В окне «Быстрый поиск» в настройках введите Менеджер объектов, потом выберите «Менеджер объектов».
- Введите строку «Соискатель» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Соискатель».
- Нажмите «Макеты страниц», а потом выберите «Макет заявителя».
- В палитре выберите «Поля».
-
Перетащите эти поля из палитры объектов в раздел сведений о заявителе.
- Имя бизнес-объекта
- Основной контакт бизнес-объекта
- Тип бизнес-объекта
- Сохраните внесенные изменения.
-
Таким же образом, настройте поля для соответствующих макетов страниц для объектов «Взаимосвязь организации», «Взаимосвязь контакта организации» и «Профиль стороны».
Объект Поля Заявитель - Имя бизнес-объекта
- Основной контакт бизнес-объекта
- Тип бизнес-объекта
Взаимосвязь организации - Тип описания
- Акционер
- Тип акционера
- Роль иерархии акционеров
- Уровень иерархии акционеров
- Общий процент доли
Взаимосвязь контактов организации - Полномочие на принятие решений
- Тип полномочий принятия решений
- Тип описания
- Акционер
- Уровень иерархии акционеров
- Роль иерархии акционеров
- Тип акционера
- Общий процент доли
Профиль стороны - BE котируется на фондовой бирже
- Страна регистрации бизнес-единицы
- Страна регистрации бизнес-субъекта
- Дата регистрации бизнес-объекта
- Номер компании-компании
- Имя бизнес-объекта
- Предыдущие имена бизнес-объекта
- Дата регистрации бизнес-объекта
- Регистрационный номер хозяйствующего субъекта
- Торговое имя бизнес-объекта
- Тип бизнес-объекта
- Имя органа, выдавшего лицензию на предпринимательскую деятельность
- Отрасль
- Код классификации отрасли
- Идентификатор юридического лица
- Имя фондовой биржи
- Тип
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
