配置字段以存储业务申请人信息
将字段添加到申请人、客户客户关系、客户联系人关系和当事人简档对象，以帮助关系经理捕获详细信息，例如业务申请人信息、所有权和股权详细信息，以及与业务实体相关联的整体公司层次结构。
所需的 Edition
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用业务客户参与： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 与 自定义应用程序 与 业务客户参与度 |
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入对象管理器，然后选择对象管理器。
- 在快速查找框中，输入申请人，然后选择申请人。
- 单击页面布局，然后选择申请人布局。
- 在选项板上，选择字段。
-
将这些字段从对象选项板拖到“申请人详细信息”部分。
- 业务实体名称
- 业务实体主要联系人
- 业务实体类型
- 保存更改。
-
同样，为客户客户关系、客户联系人关系和相关方简档对象的相关页面布局配置字段。
对象 字段 申请人 - 业务实体名称
- 业务实体主要联系人
- 业务实体类型
客户客户关系 - 声明类型
- 股东
- 股东类型
- 股东层次结构角色
- 股东层次结构级别
- 总份额百分比
客户联系人关系 - 决策权限
- 决策权限类型
- 声明类型
- 股东
- 股东层次结构级别
- 股东层次结构角色
- 股东类型
- 总份额百分比
相关方简档 - 在证券交易所上市
- 商业实体注册国家/地区
- 商业实体注册国家/地区
- 业务实体注册日期
- 业务实体注册号
- 业务实体名称
- 业务实体以前的名称
- 业务实体注册日期
- 业务实体注册号
- 业务实体商品名称
- 业务实体类型
- 营业执照颁发机构名称
- 行业
- 行业分类代码
- 法律实体标识符
- 证券交易所名称
- 类型
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