設定儲存業務應徵者資訊的欄位
將欄位新增至「申請者」、「帳戶-帳戶關係」、「帳戶-連絡人關係」和「對象設定檔」物件,以協助您的關係經理獲取詳細資料,例如業務申請者資訊、擁有權和專案關係詳細資料,以及與業務實體相關聯的整體公司階層。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用 Business Client Engagement: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 和 自訂應用程式 和 業務用戶參與 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 物件管理員,然後選取「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 申請者,然後選取「申請者」。
- 按一下「版面配置」,然後選取「應徵者版面配置」。
- 在調色盤上，選取「欄位」。
-
將這些欄位從物件調色盤拖曳至「申請者詳細資料」區段。
- 公司實體名稱
- 公司實體主要連絡人
- 業務實體類型
- 請儲存您的變更。
-
同樣地,為「帳戶-帳戶關係」、「帳戶-連絡人關係」和「對象設定檔」物件的相關版面配置設定欄位。
物件 欄位 申請人 - 公司實體名稱
- 公司實體主要連絡人
- 業務實體類型
帳戶-帳戶關係 - 宣告類型
- 專案關係人
- 專案關係人類型
- 專案關係人階層角色
- 專案關係人階層層級
- 總共用百分比
帳戶連絡人關係 - 決策機構
- 決策機構類型
- 宣告類型
- 專案關係人
- 專案關係人階層層級
- 專案關係人階層角色
- 專案關係人類型
- 總共用百分比
對象設定檔 - BE 於證券交易所上市
- 公司實體 公司所在國家
- 註冊國家/地區的業務實體
- 公司實體成立日期
- 公司實體公司編號
- 公司實體名稱
- 業務實體先前名稱
- 業務實體註冊日期
- 公司實體註冊號碼
- 公司實體貿易名稱
- 業務實體類型
- 公司授權核發機構名稱
- 行業
- 產業分類代碼
- 法律實體識別碼
- 證券交易所名稱
- 類型
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