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            Erstellen von Diagrammen des Centers für handlungsrelevante Beziehungen mithilfe von Standardvorlagen für das Engagement von Geschäftskunden

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen von Diagrammen des Centers für handlungsrelevante Beziehungen mithilfe von Standardvorlagen für das Engagement von Geschäftskunden

            Erstellen Sie Beziehungsdiagramme von Geschäftskunden mithilfe der vordefinierten Standardvorlagen "Beziehung zwischen Account und B2B" und "Beziehung zwischen Antragsteller und Antragsteller".

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren eines ARC-Beziehungsdiagramms:

            Financial Services Cloud Extension

            UND

            Anwendung anpassen

            UND

            Engagement für Geschäftskunden
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie Center für handlungsrelevante Beziehungen aus.
            2. Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm und dann auf Standardvorlagen.
            3. Wählen Sie B2B-Account zu Accountbeziehung aus und klicken Sie auf Diagramm erstellen.
            4. Geben Sie die Diagrammeigenschaften wie Bezeichnung und Entwicklername an und speichern Sie Ihre Änderungen.
              Hinweis
              Hinweis Wenn Sie einer Datensatzseite die Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" hinzufügen, wird die Bezeichnung in der Liste der verfügbaren Diagramme angezeigt.
            5. Wählen Sie Beziehung B2B-Antragsteller zu Antragsteller aus und klicken Sie auf Diagramm erstellen.
            6. Geben Sie die Diagrammeigenschaften wie Bezeichnung und Entwicklername an und speichern Sie Ihre Änderungen.
              Hinweis
              Hinweis Wenn Sie einer Datensatzseite die Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" hinzufügen, wird die Bezeichnung in der Liste der verfügbaren Diagramme angezeigt.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article