Crear gráficos del Centro de relaciones con capacidad de acción utilizando plantillas predeterminadas para Participación de clientes comerciales
Cree gráficos de relaciones de clientes comerciales utilizando las plantillas predeterminadas Cuenta B2B a relación de cuenta y Solicitante B2B a relación de solicitante preconstruidas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activado
Permisos de usuario necesarios
Para configurar un gráfico de relaciones de ARC:
Extensión de Financial Services Cloud
Y
Personalizar aplicación
Y
Implicación de cliente comercial
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
Haga clic en Nuevo gráfico de relaciones y luego haga clic en Plantillas predeterminadas.
Seleccione Relación cuenta a cuenta B2B y haga clic en Crear gráfico.
Especifique las propiedades del gráfico, como la etiqueta y el nombre del desarrollador, y guarde sus cambios.
Nota Cuando agrega el componente Gráfico de relación de ARC a una página de registro, la etiqueta aparece en la lista de gráficos disponibles.
Seleccione Aplicante B2B en relación de solicitante y haga clic en Crear gráfico.
Especifique las propiedades del gráfico, como la etiqueta y el nombre del desarrollador, y guarde sus cambios.
Nota Cuando agrega el componente Gráfico de relación de ARC a una página de registro, la etiqueta aparece en la lista de gráficos disponibles.
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