Crear gráficos del Centro de relaciones con capacidad de acción utilizando plantillas predeterminadas para Implicación de cliente de negocio
Cree gráficos de relaciones de clientes de negocio utilizando las plantillas predeterminadas Cuenta B2B a Relación de cuenta y Relación de solicitante B2B a solicitante preconstruidas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activado
Permisos de usuario necesarios
Para configurar un gráfico de relaciones de ARC:
Extensión de Financial Services Cloud
Y
Personalizar la aplicación
Y
Implicación de cliente de negocio
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
Haga clic en Nuevo gráfico de relaciones y luego haga clic en Plantillas predeterminadas.
Seleccione Relación de cuenta B2B a cuenta y haga clic en Crear gráfico.
Especifique las propiedades del gráfico, como la etiqueta y el nombre del desarrollador, y guarde sus cambios.
Nota Cuando agrega el componente Gráfico de relación de ARC a una página de registro, la etiqueta aparece en la lista de gráficos disponibles.
Seleccione Relación B2B solicitante a solicitante y haga clic en Crear gráfico.
Especifique las propiedades del gráfico, como la etiqueta y el nombre del desarrollador, y guarde sus cambios.
Nota Cuando agrega el componente Gráfico de relación de ARC a una página de registro, la etiqueta aparece en la lista de gráficos disponibles.
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