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            Création de graphiques Centre des relations actionnables en utilisant des modèles par défaut pour Engagement des clients professionnels

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            Création de graphiques Centre des relations actionnables en utilisant des modèles par défaut pour Engagement des clients professionnels

            Créez des graphiques des relations des entreprises clientes en utilisant les modèles par défaut Relation compte à compte B2B et Relation demandeur à demandeur B2B prédéfinis.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer un Graphique des relations ARC :

            Financial Services Cloud Extension

            ET

            Personnaliser l'application

            ET

            Engagement client professionnel
            1. Dans Configuration, saisissez Centre des relations actionnables dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Centre des relations actionnables.
            2. Cliquez sur Nouveau graphique des relations, puis sur Modèles par défaut.
            3. Sélectionnez Relation compte à compte B2B, puis cliquez sur Créer un graphique.
            4. Spécifiez les propriétés du graphique, telles que l'étiquette et le nom du développeur, puis enregistrez vos modifications.
              Remarque
              Remarque Lorsque vous ajoutez le composant Graphique des relations ARC à une page d'enregistrement, l'étiquette est affichée dans la liste des graphiques disponibles.
            5. Sélectionnez Relation B2B demandeur à demandeur, puis cliquez sur Créer un graphique.
            6. Spécifiez les propriétés du graphique, telles que l'étiquette et le nom du développeur, puis enregistrez vos modifications.
              Remarque
              Remarque Lorsque vous ajoutez le composant Graphique des relations ARC à une page d'enregistrement, l'étiquette est affichée dans la liste des graphiques disponibles.
            7. Enregistrez vos modifications.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article