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            Creazione di grafici del Centro relazioni fruibile utilizzando modelli predefiniti per Business Client Engagement

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di grafici del Centro relazioni fruibile utilizzando modelli predefiniti per Business Client Engagement

            Creare grafici delle relazioni dei clienti aziendali utilizzando i modelli predefiniti B2B Account to Account Relationship e B2B Applicant to Applicant Relationship.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare un grafico delle relazioni CRF:

            Estensione Financial Services Cloud

            E

            Personalizza applicazione

            E

            Coinvolgimento del cliente aziendale
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile, quindi selezionare Centro relazioni fruibile.
            2. Fare clic su Nuovo grafico delle relazioni e quindi su Modelli predefiniti.
            3. Selezionare Relazione account-account B2B e fare clic su Crea grafico.
            4. Specificare le proprietà del grafico, ad esempio l'etichetta e il nome dello sviluppatore, e salvare le modifiche.
              Nota
              Nota Quando si aggiunge il componente Grafico delle relazioni CRF a una pagina di record, l'etichetta viene visualizzata nell'elenco dei grafici disponibili.
            5. Selezionare Relazione B2B richiedente-richiedente e fare clic su Crea grafico.
            6. Specificare le proprietà del grafico, ad esempio l'etichetta e il nome dello sviluppatore, e salvare le modifiche.
              Nota
              Nota Quando si aggiunge il componente Grafico delle relazioni CRF a una pagina di record, l'etichetta viene visualizzata nell'elenco dei grafici disponibili.
            7. Salvare le modifiche.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article