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            ビジネスクライアントエンゲージメントのデフォルトテンプレートを使用した Actionable Relationship Center グラフの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            ビジネスクライアントエンゲージメントのデフォルトテンプレートを使用した Actionable Relationship Center グラフの作成

            事前作成済みの [B2B Account to Account Relationship (B2B 取引先と取引先のリレーション)] および [B2B Applicant to Applicant Relationship (B2B 申込者と申込者のリレーション)] デフォルトテンプレートを使用して、ビジネスクライアントのリレーショングラフを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ARC リレーショングラフを設定する

            Financial Services Cloud 拡張機能

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            および

            Business Client Engagement
            1. [設定] から [クイック検索] ボックスに「Actionable Relationship Center」と入力し、[Actionable Relationship Center] を選択します。
            2. [New Relationship Graph (新規リレーショングラフ)] をクリックし、[Default Templates (デフォルトテンプレート)] をクリックします。
            3. [B2B Account to Account Relationship] を選択し、[Create Graph] をクリックします。
            4. 表示ラベルや開発者名などのグラフのプロパティを指定し、変更を保存します。
              メモ
              メモ ARC リレーショングラフコンポーネントをレコードページに追加すると、使用可能なグラフのリストに表示ラベルが表示されます。
            5. [B2B Applicant to Applicant Relationship] を選択し、[Create Graph] をクリックします。
            6. 表示ラベルや開発者名などのグラフのプロパティを指定し、変更を保存します。
              メモ
              メモ ARC リレーショングラフコンポーネントをレコードページに追加すると、使用可能なグラフのリストに表示ラベルが表示されます。
            7. 変更内容を保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article