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            법인 고객 참여를 위한 기본 템플릿을 사용해 실행 가능한 관계 센터 그래프 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            법인 고객 참여를 위한 기본 템플릿을 사용해 실행 가능한 관계 센터 그래프 만들기

            사전 구축된 B2B 계정 간 관계 및 B2B 신청인 간 관계 기본 템플릿을 사용하여 비즈니스 클라이언트의 관계 그래프를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            ARC 관계 그래프 구성:

            Financial Services Cloud 확장

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의

            AND

            법인 고객 참여
            1. 설정의 빠른 찾기 상자에 실천 가능한 관계 센터를 입력한 다음, 실천 가능한 관계 센터를 선택합니다.
            2. 새 관계 그래프를 클릭한 다음, 기본 템플릿을 클릭합니다.
            3. B2B 계정 간 관계를 선택하고 그래프 만들기를 클릭합니다.
            4. 레이블 및 개발자 이름과 같은 그래프 속성을 지정하고 변경 사항을 저장합니다.
              노트
              노트 레코드 페이지에 ARC 관계 그래프 구성 요소를 추가하면 사용 가능한 그래프 목록에 레이블이 나타납니다.
            5. B2B Applicant to Applicant Relationship을 선택하고 그래프 만들기를 클릭합니다.
            6. 레이블 및 개발자 이름과 같은 그래프 속성을 지정하고 변경 사항을 저장합니다.
              노트
              노트 레코드 페이지에 ARC 관계 그래프 구성 요소를 추가하면 사용 가능한 그래프 목록에 레이블이 나타납니다.
            7. 변경 사항을 저장합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article