Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Navolgbare relatiecentrumgrafieken maken met behulp van standaardsjablonen voor zakelijke klantbetrokkenheid

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Navolgbare relatiecentrumgrafieken maken met behulp van standaardsjablonen voor zakelijke klantbetrokkenheid

            Maak relatiegrafieken van zakelijke cliënten door middel van de vooraf samengestelde standaardsjablonen B2B Account-naar-accountrelatie en B2B Relatie van aanvrager naar aanvrager.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een ARC-relatiegrafiek configureren:

            Financial Services Cloud Extension

            EN

            Toepassing aanpassen

            EN

            Betrokkenheid van zakelijke cliënten
            1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Actionable Relationship Center op en selecteer vervolgens Actionable Relationship Center.
            2. Klik op Nieuwe relatiegrafiek en vervolgens op Standaardsjablonen.
            3. Selecteer B2B-account naar accountrelatie en klik op Grafiek maken.
            4. Geef de grafiekeigenschappen op, zoals label en naam van de ontwikkelaar, en sla uw wijzigingen op.
              Opmerking
              Opmerking Wanneer u de component ARC-relatiegrafiek toevoegt aan een recordpagina, wordt het label weergegeven in de lijst van beschikbare grafieken.
            5. Selecteer Relatie B2B-aanvrager-aanvrager en klik op Grafiek maken.
            6. Geef de grafiekeigenschappen op, zoals label en naam van de ontwikkelaar, en sla uw wijzigingen op.
              Opmerking
              Opmerking Wanneer u de component ARC-relatiegrafiek toevoegt aan een recordpagina, wordt het label weergegeven in de lijst van beschikbare grafieken.
            7. Sla uw wijzigingen op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article