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            Crie gráficos do Centro de relacionamento acionável usando modelos padrão para Engajamento do cliente de negócios

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Crie gráficos do Centro de relacionamento acionável usando modelos padrão para Engajamento do cliente de negócios

            Crie gráficos de relacionamento de clientes de negócios usando os modelos padrão pré-construídos Relacionamento entre contas B2B e Relacionamento entre solicitantes B2B.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar um Gráfico de relacionamento do ARC:

            Extensão do Financial Services Cloud

            E

            Personalizar aplicativo

            E

            Engajamento do cliente de negócios
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Centro de relacionamento acionável e selecione Centro de relacionamento acionável.
            2. Clique em Novo gráfico de relacionamento e depois em Modelos padrão.
            3. Selecione Relacionamento entre contas B2B e clique em Criar gráfico.
            4. Especifique as propriedades do gráfico, como rótulo e nome do desenvolvedor, e salve suas alterações.
              Nota
              Nota Quando você adiciona o componente Gráfico de relacionamento do ARC a uma página de registro, o rótulo aparece na lista de gráficos disponíveis.
            5. Selecione Relacionamento de Candidato B2B com candidato e clique em Criar gráfico.
            6. Especifique as propriedades do gráfico, como rótulo e nome do desenvolvedor, e salve suas alterações.
              Nota
              Nota Quando você adiciona o componente Gráfico de relacionamento do ARC a uma página de registro, o rótulo aparece na lista de gráficos disponíveis.
            7. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article