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            使用業務用戶參與的預設範本建立可動作關係中心圖表

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            使用業務用戶參與的預設範本建立可動作關係中心圖表

            使用預先建立的「B2B 帳戶對帳戶關係」和「B2B 應徵者對應應徵者關係」預設範本,建立業務用戶的關係圖表。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要設定「ARC 關係圖表」:

            Financial Services Cloud 擴充功能

            和

            自訂應用程式

            和

            業務用戶參與
            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入可動作關係中心，然後選取「可動作關係中心」。
            2. 按一下「新增關係圖表」,然後按一下「預設範本」。
            3. 選取「B2B 帳戶對象帳戶關係」,然後按一下「建立圖表」。
            4. 指定圖表內容,例如標籤和開發人員名稱,然後儲存您的變更。
              備註
              備註 當您將「ARC 關係圖表」元件新增至記錄頁面時,標籤會顯示在可用圖表的清單中。
            5. 選取「B2B 應徵者應徵者關係」,然後按一下「建立圖表」。
            6. 指定圖表內容,例如標籤和開發人員名稱,然後儲存您的變更。
              備註
              備註 當您將「ARC 關係圖表」元件新增至記錄頁面時,標籤會顯示在可用圖表的清單中。
            7. 請儲存您的變更。

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article