Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Aktiver forretningsklientengagement

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Aktiver forretningsklientengagement

            Hvis du vil aktivere introduktions- og Know Your Customer-datamodeller for virksomheder i din Salesforce-organisation, skal du aktivere indstillingen Forretningsklientengagement. Når du aktiverer denne indstilling, får du adgang til objektet Ansøger-ansøger-relation og nogle yderligere felter i objekterne Kontokontorelation og Kontokontaktrelation, der er vigtige for introduktion af forretningsansøgere.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere Forretningsklientengagement:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation

            OG

            Forretningsklientengagement

            Hvis du ikke kan se visningen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: Se video Business Client Engagement til Financial Services Cloud.

            1. Skriv Forretningsklientengagement i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for forretningsklientengagement under Financial Services Cloud.
            2. Aktiver Forretningsklientengagement.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article