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            Aktivieren des Geschäftskundenengagements

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Aktivieren des Geschäftskundenengagements

            Aktivieren Sie zum Aktivieren der Datenmodelle "Einarbeitung" und "Kennen Sie Ihren Kunden" für Unternehmen in Ihrer Salesforce-Organisation die Einstellung "Engagement für Geschäftskunden". Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, erhalten Sie Zugriff auf das Objekt "Beziehung Bewerber-Bewerber" und einige zusätzliche Felder in den Objekten "Account-Account-Beziehung" und "Account-Kontakt-Beziehung", die für die Einarbeitung von Geschäftsbewerbern wichtig sind.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren des Engagements für Geschäftskunden:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen

            UND

            Engagement für Geschäftskunden

            Wenn Sie die Ansicht nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: Video ansehen Business Client Engagement für Financial Services Cloud.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Engagement für Geschäftskunden ein und wählen Sie dann unter "Financial Services Cloud" die Option Engagementeinstellungen für Geschäftskunden aus.
            2. Aktivieren Sie "Engagement für Geschäftskunden".
             
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            Salesforce Help | Article