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            Activar Participación de cliente comercial

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Activar Participación de cliente comercial

            Para activar los modelos de datos Incorporación y Conocer su cliente para negocios en su organización de Salesforce, active el parámetro Implicación de cliente comercial. Cuando activa este parámetro, obtiene acceso al objeto Relación solicitante-solicitante y algunos campos adicionales en los objetos Relación cuenta-cuenta y Relación contacto-cuenta que son esenciales para la incorporación de solicitantes comerciales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar Participación de cliente comercial:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación

            Y

            Implicación de cliente comercial

            Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: Ver vídeo Participación de cliente comercial para Financial Services Cloud.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Implicación de cliente comercial y, a continuación, bajo Financial Services Cloud, seleccione Configuración de implicación de cliente comercial.
            2. Active Participación de cliente comercial.
             
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            Salesforce Help | Article