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          Activar Participación de cliente de negocio

          Activar Participación de cliente de negocio

          Para activar los modelos de datos Incorporación y Conocer a su cliente para negocios en su organización de Salesforce, active el parámetro Participación de cliente de negocio. Cuando activa este parámetro, obtiene acceso al objeto Relación solicitante-solicitante y algunos campos adicionales en los objetos Relación cuenta-cuenta y Relación contacto-cuenta que son esenciales para la incorporación de solicitantes de negocio.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activado
          Permisos de usuario necesarios
          Para activar Participación de cliente de negocio:

          Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

          Y

          Personalizar la aplicación

          Y

          Implicación de cliente de negocio

          Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el video en una nueva ficha: Ver video Participación de cliente de negocio para Financial Services Cloud.

          1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Implicación de cliente de negocio y, a continuación, bajo Financial Services Cloud, seleccione Configuración de implicación de cliente de negocio.
          2. Active Implicación de cliente de negocio.
           
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          Salesforce Help | Article