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Activer l'engagement des clients professionnels

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Activer l'engagement des clients professionnels

Pour activer les modèles de données Intégration et Connaître votre client pour les entreprises de votre organisation Salesforce, activez le paramètre Engagement client professionnel. Lorsque vous activez ce paramètre, vous avez accès à l'objet Relation demandeur-demandeur et à quelques champs supplémentaires dans les objets Relation compte-compte et Relation compte-contact, qui sont essentiels pour l'intégration des demandeurs professionnels.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé

Autorisations utilisateur requises
Pour activer Engagement client professionnel :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Personnaliser l'application ET Engagement client professionnel

Autorisations utilisateur requises

Pour activer Engagement client professionnel :

Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Personnaliser l'application

Engagement client professionnel

Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : Regarder la vidéo Engagement des clients professionnels pour Financial Services Cloud.

Dans Configuration, saisissez Engagement client professionnel dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d'engagement client professionnel sous Financial Services Cloud.
Activez Engagement client professionnel.

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