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Abilitazione di Business Client Engagement

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Abilitazione di Business Client Engagement

Per abilitare i modelli di dati Onboarding e Know Your Customer per le aziende dell'organizzazione Salesforce, abilitare l'impostazione Business Client Engagement. Quando si abilita questa impostazione, si ottiene l'accesso all'oggetto Relazione richiedente-richiedente e ad alcuni campi aggiuntivi negli oggetti Relazione account-account e Relazione referente-account essenziali per l'orientamento dei richiedenti business.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato

Autorizzazioni utente richieste
Per abilitare Business Client Engagement:	Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales E Personalizza applicazione E Coinvolgimento del cliente aziendale

Autorizzazioni utente richieste

Per abilitare Business Client Engagement:

Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

Personalizza applicazione

Coinvolgimento del cliente aziendale

Se non si riesce a guardare la visualizzazione a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: Guarda il video Business Client Engagement per Financial Services Cloud.

Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Business Client Engagement e quindi selezionare Business Client Engagement Settings in Financial Services Cloud.
Attivare Business Client Engagement.

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