Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Betrokkenheid van zakelijke klanten inschakelen

U bent hier:

Betrokkenheid van zakelijke klanten inschakelen

Als u de gegevensmodellen Onboarding en Know Your Customer wilt inschakelen voor bedrijven in uw Salesforce-organisatie, schakelt u de instelling Zakelijke klantbetrokkenheid in. Wanneer u deze instelling inschakelt, krijgt u toegang tot het object Relatie aanvrager-sollicitant en enkele extra velden in de objecten Accountaccountrelatie en Accountcontactpersoonsrelatie die essentieel zijn voor het onboarden van zakelijke sollicitanten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Betrokkenheid van zakelijke cliënten inschakelen:	Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales EN Toepassing aanpassen EN Betrokkenheid van zakelijke cliënten

Benodigde gebruikersmachtigingen

Betrokkenheid van zakelijke cliënten inschakelen:

Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

Toepassing aanpassen

Betrokkenheid van zakelijke cliënten

Als u de weergave niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: Betrokkenheid van zakelijke klanten Video bekijken voor Financial Services Cloud.

Geef vanuit Set-up Zakelijke cliëntenbetrokkenheid op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens onder Financial Services Cloud Instellingen voor Zakelijke cliëntenbetrokkenheid.
Schakel Betrokkenheid bij zakelijke cliënten in.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!