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            Habilitar Engajamento do cliente de negócios

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar Engajamento do cliente de negócios

            Para habilitar os modelos de dados Integração e Conheça seu cliente para empresas em sua organização do Salesforce, habilite a configuração Engajamento do cliente de negócios. Quando você habilita essa configuração, obtém acesso ao objeto Relacionamento entre solicitantes e alguns campos adicionais nos objetos Relacionamento entre contas e Relacionamento entre contas e contas que são essenciais para integrar solicitantes de negócios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para habilitar o Engajamento do cliente de negócios:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Personalizar aplicativo

            E

            Engajamento do cliente de negócios

            Se não for possível ver o vídeo em tela cheia, abra-o em uma nova guia: Engajamento do cliente de negócios da Assistir ao vídeo para o Financial Services Cloud.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Engajamento de cliente de negócios e, em Financial Services Cloud, selecione Configurações de engajamento de cliente de negócios.
            2. Ative o Engajamento do cliente de negócios.
             
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            Salesforce Help | Article