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          启用业务客户参与

          启用业务客户参与

          要为 Salesforce 组织中的企业启用入职培训和了解客户数据模型,请启用业务客户参与设置。在您启用此设置时,您可以访问申请人-申请人关系对象,以及客户客户关系和客户联系人关系对象中的一些其他字段,这些字段对加入业务申请人至关重要。

          所需的 Edition

          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition 中的 Lightning Experience
          所需用户权限
          启用业务客户参与:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          自定义应用程序

          业务客户参与度

          如果您无法全屏观看视图,请在新选项卡上打开视频:适用于 Financial Services Cloud 的 观看视频 Business Client Engagement

          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入企业客户参与,然后在 Financial Services Cloud 中,选择企业客户参与设置
          2. 打开业务客户参与。
           
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          Salesforce Help | Article