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            啟用業務用戶參與

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            啟用業務用戶參與

            若要針對您 Salesforce 組織中的公司啟用「上線」和「瞭解您的客戶」資料模型,請啟用「業務用戶參與」設定。當您啟用此設定時,您會取得「申請人-申請人關係」物件的存取權,以及「帳戶-帳戶關係」和「帳戶-連絡人關係」物件中的某些其他欄位,這些欄位對於上線業務申請者而言至關重要。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要啟用 Business Client Engagement:

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

            和

            自訂應用程式

            和

            業務用戶參與

            如果您無法在全螢幕中觀看檢視，請在新的索引標籤上開啟影片：Financial Services Cloud 的 觀看影片 業務用戶參與。

            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 業務用戶參與,然後在 Financial Services Cloud 下選取「業務用戶參與設定」。
            2. 開啟「業務用戶參與」。
             
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