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Einrichten des Geschäftskundenengagements

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Einrichten des Geschäftskundenengagements

Aktivieren Sie zum Einrichten des Geschäftskundenengagements die erforderlichen Einstellungen, mit denen Sie auf die Objekte zugreifen können, die sich auf das Kundenengagement beziehen, beispielsweise Account-Account-Beziehung, Account-Kontakt-Beziehung, Profil der beteiligten Person und Geschäftsregion der beteiligten Person.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

Aktivieren Sie die Einstellung Kontakte zu mehreren Accounts in Ihrer Salesforce-Organisation. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Kontakten zu mehreren Accounts
Aktivieren Sie die Einstellung "Gruppenmitgliedschaft" in Ihrer Salesforce-Organisation, um das vorhandene Objekt "Account-Account-Beziehung" ohne die zugehörigen Kundenengagementfelder zu aktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Gruppenmitgliedschaft.
Aktivieren Sie die Einstellung "Discovery-Framework". Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren des Discovery-Frameworks.
Aktivieren Sie die Einstellung "Kennen Sie Ihren Kunden". Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Kennenlernen.

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