Määritä Business Client Engagement ottamalla käyttöön edellytykset, jotka auttavat sinua käyttämään asiakkaiden osallistumiseen liittyviä objekteja, kuten Tili–tili-suhde, Tili–yhteyshenkilö-suhde, Osapuolen profiili ja Osapuolen liiketoiminta-alue.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä
Ota Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -asetus käyttöön Salesforce-organisaatiossasi. Lisätietoja on kohdassa Yhteyshenkilöiden määrittäminen useisiin tileihin.
Jos haluat ottaa nykyisen Tili–tili-suhde-objektin käyttöön ilman asiakkaan osallistumistoimintoihin liittyviä kenttiä, ota Ryhmän jäsenyys -asetus käyttöön Salesforce-organisaatiossasi. Lisätietoja on kohdassa Ryhmän jäsenyyden määrittäminen.
Varmista, että olet ottanut Know Your Customer -asetuksen käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Ota käyttöön Know Your Customer.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
