法人クライアントエンゲージメントの設定

法人クライアントエンゲージメントを設定するには、取引先リレーション、取引先責任者リレーション、関係者プロファイル、関係者ビジネス地域など、クライアントエンゲージメントに関連するオブジェクトへのアクセスに役立つ前提条件設定を有効にします。

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

Salesforce 組織で [取引先責任者-to-複数取引先] 設定を有効にします。「Set Up Contacts to Multiple Accounts」を参照してください。
クライアントエンゲージメント関連項目のない既存の取引先リレーションオブジェクトを有効にするには、Salesforce 組織で [グループメンバーシップ] 設定を有効にします。「グループメンバーシップの設定」を参照してください。
[ディスカバリーフレームワーク] 設定を有効にしていることを確認します。「ディスカバリーフレームワークの有効化」を参照してください。
[顧客を知る] 設定を有効にしていることを確認します。「Enable Know Your Customer」を参照してください。

この記事で問題は解決されましたか?

ご意見をお待ちしております。