법인 고객 참여 설정

비즈니스 고객 참여를 설정하려면 계정 계정 관계, 계정 연락처 관계, 당사자 프로필, 당사자 비즈니스 지역 등 클라이언트 참여와 관련된 개체에 액세스할 수 있는 전제 조건 설정을 활성화합니다.

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience

Salesforce 조직에서 다중 계정에 연락 설정을 활성화합니다. 여러 계정에 연락처 설정을 참조하십시오.
클라이언트 참여 관련 필드 없이 기존 계정 계정 관계 개체를 활성화하려면 Salesforce 조직에서 그룹 멤버십 설정을 활성화합니다. 그룹 구성원 설정을 참조하십시오.
검색 프레임워크 설정을 활성화했는지 확인하십시오. 검색 프레임워크 활성화를 참조하십시오.
고객 정보 설정을 설정했는지 확인하십시오. 고객 정보 사용을 참조하십시오.

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