Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Set-up van Betrokkenheid van zakelijke cliƫnten

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Set-up van Betrokkenheid van zakelijke cliƫnten

            Als u Zakelijke cliƫntenbetrokkenheid wilt instellen, schakelt u de vereiste instellingen in om toegang te krijgen tot de objecten die zijn gerelateerd aan cliƫntenbetrokkenheid, zoals Accountaccountrelatie, Accountcontactpersoonsrelatie, Partijprofiel en Bedrijfsregio Partij.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            • Schakel de instelling Contactpersonen aan meerdere accounts in uw Salesforce-organisatie in. Zie Contactpersonen aan meerdere accounts instellen
            • Als u het bestaande object Accountaccountrelatie wilt inschakelen zonder de gerelateerde velden Client Engagement, schakelt u de instelling Groepslidmaatschap in uw Salesforce-organisatie in. Zie Groepslidmaatschap instellen.
            • Zorg ervoor dat u de instelling Discovery Framework inschakelt. Zie Discovery Framework inschakelen.
            • Zorg ervoor dat u de instelling Know Your Customer inschakelt. Zie Ken uw klant.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article