Konfigurer relaterede lister for ansøger-, kontakt- og partsprofilobjekter
Rediger registreringsdetaljesiderne for objekterne Ansøger, Kontakt og Partsprofil, så dine brugere har hurtig adgang til de oplysninger, de har brug for for at introducere en forretningsklient.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
Skriv Objektmanager i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Objektmanager.
Skriv ansøger i feltet Find hurtigt, og vælg derefter ansøger.
Klik på Sidelayouts, og vælg derefter Ansøgerlayout.
Vælg Relaterede lister på paletten.
Træk de relevante relaterede lister fra objektpaletten til beholderen Relaterede lister.
Ansøgere
Ansøger-ansøger-relationer (ansøger)
Ansøger-ansøger-relationer (relateret ansøger)
Gem dine ændringer.
Konfigurer på samme måde relaterede lister for de relevante sidelayouts for objekterne Kontakt og Partsprofil.
Objekt
Relateret liste
Ansøger
Ansøgere
Ansøger-ansøger-relationer (ansøger)
Ansøger-ansøger-relationer (relateret ansøger)
Kontakt
Ansøgere (forretningsenhed - primær kontakt)
Partsprofil
Partforretningsområde
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
