Konfigurieren von Themenlisten für Bewerber-, Kontakt- und Profilobjekte der beteiligten Person
Ändern Sie die Datensatz-Detailseiten für die Objekte "Antragsteller", "Kontakt" und "Profil der beteiligten Person", damit Ihre Benutzer schnell auf die Informationen zugreifen können, die sie für die Einarbeitung eines Geschäftskunden benötigen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Antragsteller ein und wählen Sie dann Antragsteller aus.
Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie dann Antragstellerlayout aus.
Wählen Sie in der Palette die Option Themenlisten.
Ziehen Sie die entsprechenden Themenlisten aus der Objektpalette in den Container "Themenlisten".
Bewerber (Hauptansprechpartner der Wirtschaftseinheit)
Profil der beteiligten Person
Geschäftsregion der beteiligten Personen
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