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Configuration de listes associées pour des objets Demandeur, Contact et Profil de partie

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Configuration de listes associées pour des objets Demandeur, Contact et Profil de partie

Modifiez les pages de détail d'enregistrement des objets Demandeur, Contact et Profil de partie afin d'accélérer l'accès des utilisateurs aux informations dont ils ont besoin pour intégrer un client professionnel.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé

Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
Dans la case Recherche rapide, saisissez Demandeur, puis sélectionnez Demandeur.
Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du demandeur.
Dans la palette, sélectionnez Listes associées.
Faites glisser les listes associées applicables depuis la palette d'objets vers le conteneur Listes associées.
- Demandeurs
- Relations demandeur-demandeur (demandeur)
- Relations demandeur-demandeur (demandeur lié)
Enregistrez vos modifications.

De la même façon, configurez des listes associées pour les présentations de page appropriées des objets Contact et Profil de partie.

Objet	Liste associée
Demandeur	Demandeurs Relations demandeur-demandeur (demandeur) Relations demandeur-demandeur (demandeur lié)
Contact	Candidats (contact principal de l'entité commerciale)
Profil de partie	Région commerciale de la partie