Configurazione degli elenchi correlati per gli oggetti profilo richiedente, referente e parte
Modificare le pagine dei dettagli dei record per gli oggetti Richiedente, Referente e Profilo parte in modo che gli utenti abbiano accesso rapido alle informazioni necessarie per inserire un cliente aziendale.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti.
Nella casella Ricerca veloce, immettere Richiedente e quindi selezionare Richiedente.
Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout richiedente.
Nella tavolozza, selezionare Elenchi correlati.
Trascinare gli elenchi correlati applicabili dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Elenchi correlati.
Richiedenti (Referente principale entità aziendale)
Profilo parte
Regione di attività della parte
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