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            申込者、取引先責任者、関係者プロファイルオブジェクトの関連リストの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            申込者、取引先責任者、関係者プロファイルオブジェクトの関連リストの設定

            申込者、取引先責任者、関係者プロファイルオブジェクトのレコード詳細ページを変更して、ユーザーがビジネスクライアントのオンボーディングに必要な情報にすばやくアクセスできるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
            2. [クイック検索] ボックスに「申込者」と入力し、[申込者] を選択します。
            3. [ページレイアウト] をクリックし、[申込者レイアウト] を選択します。
            4. パレットで、[関連リスト] を選択します。
            5. 該当する関連リストをオブジェクトパレットから [関連リスト] コンテナにドラッグします。
              • 申込者
              • 申込者と申込者のリレーション (申込者)
              • 申込者と申込者のリレーション (関連申込者)
            6. 変更内容を保存します。
            7. 同様に、取引先責任者および関係者プロファイルオブジェクトの関連するページレイアウトの関連リストを設定します。
              オブジェクト 関連リスト
              申込者
              • 申込者
              • 申込者と申込者のリレーション (申込者)
              • 申込者と申込者のリレーション (関連申込者)
              取引先責任者
              • 申込者 (法人主取引先責任者)
              当事者プロファイル
              • 関係者ビジネス地域
             
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            Salesforce Help | Article