Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Gerelateerde lijsten configureren voor objecten voor aanvragers, contactpersonen en partijprofielen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Gerelateerde lijsten configureren voor objecten voor aanvragers, contactpersonen en partijprofielen

            Wijzig de recorddetailpagina's voor de objecten Aanvrager, Contactpersoon en Partijprofiel, zodat uw gebruikers snel toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben voor het onboarden van een zakelijke klant.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            1. Geef vanuit Set-up Objectbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Objectbeheer.
            2. Geef Aanvrager op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aanvrager.
            3. Klik op Paginalay-outs en selecteer vervolgens Lay-out voor aanvrager.
            4. Selecteer Gerelateerde lijsten in het palet.
            5. Sleep de van toepassing zijnde gerelateerde lijsten van het objectpalet naar de container Gerelateerde lijsten.
              • Aanvragers
              • Relaties aanvrager-aanvrager (aanvrager)
              • Relaties aanvrager-aanvrager (gerelateerde aanvrager)
            6. Sla uw wijzigingen op.
            7. Configureer op soortgelijke wijze gerelateerde lijsten voor de relevante paginalay-outs voor de objecten Contactpersoon en Partijprofiel.
              Object Gerelateerde lijst
              Aanvrager
              • Aanvragers
              • Relaties aanvrager-aanvrager (aanvrager)
              • Relaties aanvrager-aanvrager (gerelateerde aanvrager)
              Contactpersoon
              • Aanvragers (primaire contactpersoon bedrijfsentiteit)
              Partijprofiel
              • Bedrijfsregio Partij
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article