Konfigurere relaterte lister for søker-, kontakt- og partsprofilobjekter
Endre postdetaljsidene for objektene Søkere, Kontakt og Partsprofil slik at brukerne får rask tilgang til informasjonen de trenger for å komme i gang med en forretningsklient.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert
Skriv inn Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Objektbehandling.
Skriv inn Søker i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Søker.
Klikk på Sideoppsett, og velg deretter Søkeroppsett.
Velg Relaterte lister i paletten.
Dra de aktuelle relaterte listene fra objektpaletten til beholderen Relaterte lister.
Søkere
Søker/søker-relasjoner (Søker)
Søker/søker-relasjoner (relatert søker)
Lagre endringene.
På samme måte konfigurerer du relaterte lister for de relevante sideoppsettene for objektene Kontakt og Partsprofil.
Objekt
Relatert liste
Søkere
Søkere
Søker/søker-relasjoner (Søker)
Søker/søker-relasjoner (relatert søker)
Kontakt
Søkere (primær kontakt for forretningsenhet)
Partsprofil
Partsforretningsregion
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
