Закрыть

Данный текст был переведен при помощи системы машинного перевода Salesforce. Дополнительные сведения см. здесь.

Содержание

Результаты отсутствуют

Ниже приведены некоторые советы по поиску.

Проверьте орфографию ключевых слов.
Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

Выполните поиск по всей справке Salesforce.

Настройка связанных списков для объектов профиля заявителя, контакта и стороны

Вы находитесь здесь:

Настройка связанных списков для объектов профиля заявителя, контакта и стороны

Измените страницы сведений о записи для объектов «Заявитель», «Контакт» и «Профиль стороны», чтобы ваши пользователи имели быстрый доступ к сведениям, необходимым для адаптации бизнес-клиента.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud

В окне «Быстрый поиск» в настройках введите Менеджер объектов, потом выберите «Менеджер объектов».
Введите строку «Соискатель» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Соискатель».
Нажмите «Макеты страниц», а потом выберите «Макет заявителя».
В палитре выберите «Связанные списки».
Перетащите соответствующие связанные списки из палитры объектов в контейнер связанных списков.
- Заявители
- Взаимосвязи «Заявитель-заявитель»
- Взаимосвязи заявителя с заявителем (связанный заявитель)
Сохраните внесенные изменения.

Таким же образом, настройте связанные списки для соответствующих макетов страниц для объектов «Контакт» и «Профиль стороны».

Объект	Связанный список
Заявитель	Заявители Взаимосвязи «Заявитель-заявитель» Взаимосвязи заявителя с заявителем (связанный заявитель)
Контакт	Заявители (основной контакт бизнес-структуры)
Профиль стороны	Бизнес-регион партии