Konfigurera relaterade listor för objekten Sökande, Kontakt och Partprofil
Ändra postdetaljsidorna för objekten Sökande, Kontakt och Partprofil så att dina användare har snabb åtkomst till den information de behöver för att introducera en företagsklient.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Objekthanterare och välj sedan Objekthanterare.
I rutan Snabbsökning, skriv Sökande och välj sedan Sökande.
Klicka på Sidlayouter och välj sedan Sökandelayout.
I paletten, välj Relaterade listor.
Dra de tillämpliga relaterade listorna från objektpaletten till behållaren Relaterade listor.
Sökande
Relationer mellan sökande och sökande (Sökande)
Relationer mellan sökande och sökande (Relaterad sökande)
Spara dina ändringar.
På samma sätt kan du konfigurera relaterade listor för relevanta sidlayouter för objekten Kontakt och Partprofil.
Objekt
Relaterad lista
Sökande
Sökande
Relationer mellan sökande och sökande (Sökande)
Relationer mellan sökande och sökande (Relaterad sökande)
Kontakt
Sökande (huvudkontakt för affärsenhet)
Partprofil
Partföretagsregion
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
