为申请人、联系人和当事人简档对象配置相关列表
修改申请人、联系人和当事人简档对象的记录详细信息页面,以便您的用户可以快速访问加入公司客户所需的信息。
所需的 Edition
| 适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
- 从“设置”中,在快速查找框中,输入对象管理器,然后选择对象管理器。
- 在快速查找框中,输入申请人,然后选择申请人。
- 单击页面布局,然后选择申请人布局。
- 在选项板中,选择相关列表。
-
将适用相关列表从对象选项板拖到相关列表容器。
- 申请人
- 申请人-申请人关系(申请人)
- 申请人-申请人关系(相关申请人)
- 保存更改。
-
同样,为联系人和当事人简档对象的相关页面布局配置相关列表。
对象 相关列表 申请人 - 申请人
- 申请人-申请人关系(申请人)
- 申请人-申请人关系(相关申请人)
联系人 - 申请人(业务实体主要联系人)
相关方简档 - 相关方业务区域
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