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          为申请人、联系人和当事人简档对象配置相关列表

          为申请人、联系人和当事人简档对象配置相关列表

          修改申请人、联系人和当事人简档对象的记录详细信息页面,以便您的用户可以快速访问加入公司客户所需的信息。

          所需的 Edition

          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition 中的 Lightning Experience
          1. 从“设置”中,在快速查找框中,输入对象管理器,然后选择对象管理器。
          2. 在快速查找框中,输入申请人,然后选择申请人
          3. 单击页面布局,然后选择申请人布局
          4. 在选项板中,选择相关列表
          5. 将适用相关列表从对象选项板拖到相关列表容器。
            • 申请人
            • 申请人-申请人关系(申请人)
            • 申请人-申请人关系(相关申请人)
          6. 保存更改。
          7. 同样,为联系人和当事人简档对象的相关页面布局配置相关列表。
            对象 相关列表
            申请人
            • 申请人
            • 申请人-申请人关系(申请人)
            • 申请人-申请人关系(相关申请人)
            联系人
            • 申请人(业务实体主要联系人)
            相关方简档
            • 相关方业务区域
           
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          Salesforce Help | Article