設定申請者、連絡人和當事人設定檔物件的相關清單
修改「申請者」、「連絡人」和「對象設定檔」物件的記錄詳細資料頁面,讓您的使用者能夠快速存取上線業務用戶端所需的資訊。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 物件管理員,然後選取「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 申請者,然後選取「申請者」。
- 按一下「版面配置」,然後選取「應徵者版面配置」。
- 在調色盤上，選取「相關清單」。
-
將適用的相關清單從物件調色盤拖曳至「相關清單」容器。
- 申請人
- 申請人-申請人關係 (申請人)
- 申請人-申請人關係 (相關申請人)
- 請儲存您的變更。
-
同樣地,為「連絡人」和「對象設定檔」物件的相關版面配置設定相關清單。
物件 相關清單 申請人 - 申請人
- 申請人-申請人關係 (申請人)
- 申請人-申請人關係 (相關申請人)
連絡人 - 申請者 (公司實體主要連絡人)
對象設定檔 - 對象業務區域
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