breadcrumbDescription
Forretningsrelationsplan
Brug forretningsrelationsplanen til at give dit relationsteam en mere effektiv, strategisk og samarbejdsbaseret tilgang til klientplanlægning. Forretningsrelationsplan registrerer alle vigtige detaljer for klientkonti og giver dit relationsteam de oplysninger, der er nødvendige for strategisk at forberede målstyrede klientplaner. Med AI-drevne sammendrag kan dit relationsteam nemt forstå den aktuelle dynamik i klientrelationer. Administrer og forbedr effektivt klientrelationer ved at tilbyde tilpassede løsninger og implementere proaktive engagementsstrategier.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud |
Hvis du vil se en større version, skal du højreklikke eller Ctrl+klikke på billedet og vælge Åbn billede på Ny fane.
Forretningsrelationsplaner og kontoplaner
Forretningsrelationsplaner udvider Salesforce Platforms kontoplanfunktion til at opfylde behovene for kontoplanlægningsprocessen i Financial Services Cloud.
Se Kontoplaner i Sales Cloud.
Her er de entydige funktioner i funktionen Forretningsrelationsplan.
| Forretningskrav | Funktioner |
|---|---|
| Brugere kan vælge en forretningsrelationsplanskabelon baseret på deres datakrav. Når du f.eks. foretager kontoplanlægning for en manufacturing-kunde, skal du registrere data, f.eks. lageromsætningsforhold, gennemsnitlig betalingsindsamlingsperiode og capex-budget. | Flexcard-skabelonvælger Konfigurer komponenten Flexcard-skabelonvælger på kontoregistreringssiden, og anvend den relevante skabelon til at hente oplysninger med et enkelt klik. |
| Registrer afvigelser på kontoplanniveau samt på målsætningsniveau for hurtigt at håndtere uoverensstemmelser. | Komponenten Mål På det bredere niveau kan du se det samlede antal målsætninger, mål uden opdateringer og antallet af forfaldne opgaver. På detaljeniveau kan du se antallet af fuldførte mål, fuldførte opgaver, inaktive mål og forfaldne opgaver, der er knyttet til en specifik målsætning. |
| Gør din kundeforståelse bedre ved hurtigt at opsummere relationer for de konti, som dine brugere administrerer. | Einstein Brug Einstein generative AI til at få omfattende indsigt i kontodynamikken for dine forretningskunder. Få et struktureret sammendrag over vundne eller mistede salgsmuligheder, nøglefaktorer bag deres succeser og fejl og aktuelle åbne salgsmuligheder og sager i pipelinen. |
| Registrer automatisk interaktionsdetaljer, f.eks. det samlede antal interaktioner med kunden, datoer for sidste og næste møde, hyppigst mødte interessenter og AI-drevne sammendragsbemærkninger for de seneste fem interaktioner i konteksten af kontoplanmålsætninger. | Einstein Aktiver Omnistudio, og konfigurer Flexcard for interaktionssammendrag til at bruge on-demand-opdateringssupport for sammendrag, og få adviseringer for at opdatere sammendraget, når underliggende data ændres. |
| Opret handlingsplaner for at fuldføre de opgaver, der er påkrævede for forretningsprocesser, der er tilknyttet målsætninger og mål. Overvåg statussen på disse opgaver visuelt for at opnå bedre ansvarlighed og kørsel. | Spor status for målsætning Brug handlingsplanskabeloner og handlingsplaner til hurtigt at reagere på dine mål både på målniveauet og på målniveauet. Visualiser status ved at bruge statuskransdiagrammer og aggregeret antal forfaldne og fuldførte opgaver, der er knyttet direkte til målsætninger eller gennem handlingsplaner. |
| Opret mål i konteksten af en målsætning, og tilknyt relaterede registreringer til hvert mål ved brug af et enkelt guidet forløb. | Målsætning - guidet sti Brug et guidet forløb til at oprette målene for en målsætning på en gang, mens konteksten bevares gennem tiden. Tilknyt de relevante salgsmuligheder og sager som relaterede registreringer til målene for de målsætninger, som du ejer. |
- Aktiver forretningsrelationsplan
Hvis du vil hjælpe dit relationsteam med at administrere og udvikle forretningsrelationer på et sted, skal du aktivere indstillingen Forretningsrelationsplan. Når du aktiverer denne indstilling, får du adgang til objektet Målkategori for kontoplan og nogle yderligere felter i objekterne Mål for kontoplan og Mål for kontoplan, der er specifikke for Financial Services Cloud. - Opsæt forretningsrelationsplan
Gennemse trinene til opsætning af forretningsrelationsplan for Financial Services Cloud. - Arbejd med forretningsrelationsplan
Dine relationsmanagers kan effektivt oprette forretningsrelationsplaner ved at bruge de relaterede lister for kontoplanen på kontoregistreringssiden. Fra fanen Mål på kontoregistreringssiden kan relationsmanagers oprette mål og nemt spore dem ved at definere mål fra registreringssiden Kontoplanmål. Endvidere kan dit relationsteam bruge den forudbyggede Lightning Kontoplan i appen Commercial Banking til at oprette relationsplaner for virksomhedsklienter. - Einstein for forretningsrelationsplan
Forøg effektiviteten af dine relationsmanagers i deres almindelige aktiviteter med AI-drevne relationssammendrag og sammendrag for klientmøder. Meddelelsesskabelonen Opsummer en relation henter de relevante kontoplandata og genererer strukturerede indsigter om succes-tab-tendenser, åbne salgsmuligheder og uløste sager. Relationsmanagers kan bruge disse indsigter til at oprette strategiske forretningsrelationsplaner for deres klienter. Relationsmanagers kan bruge meddelelsesskabelonen Opsummer en interaktion til nemt at få mødeminutter for at forstå den igangværende diskussion om en kontoplanmålsætning. Brug standardmeddelelsesskabeloner, eller tilpas dem, så de passer til dine forretningsbehov. - Mål Oprettelses Omniscript-komponenter for kontoplanmål
Tilpas måloprettelsesomniscriptet for kontoplanmålsætninger, så det passer til dine forretningsbehov. - Eksempel: Strategisk partnerskab og udvidelse for Acme Inc. med forretningsrelationsplan
Acme Inc., en mellemstor virksomhed, der er specialiseret i bildele, har samarbejdet med Cumulus Bank i over 5 år. De er afhængige af forskellige bankprodukter, f.eks. forretningskonti og lån. Med en ny CEO i spidsen er Acme klar til udvidelse og søger råd fra Cumulus Bank for at tilpasse sig deres nye forretningsmål.
