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Geschäftsbeziehungsplan
Verwenden Sie den Geschäftsbeziehungsplan, um Ihrem Beziehungsteam einen effizienteren, strategischen und gemeinschaftlicheren Ansatz für die Kundenplanung zu bieten. Der Geschäftsbeziehungsplan erfasst alle wichtigen Details der Kundenaccounts und bietet Ihrem Beziehungsteam die Informationen, die es benötigt, um strategisch zielgerichtete Kundenpläne zu erstellen. Mit AI-gestützten Zusammenfassungen kann Ihr Beziehungsteam die aktuelle Dynamik der Kundenbeziehungen leicht nachvollziehen. Verwalten und verbessern Sie Kundenbeziehungen effektiv, indem Sie maßgeschneiderte Lösungen anbieten und proaktive Engagementstrategien implementieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud |
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Geschäftsbeziehungspläne und Accountpläne
Geschäftsbeziehungspläne erweitern die Accountplanfunktion von Salesforce Platform, um die Anforderungen des Accountplanungsprozesses in Financial Services Cloud zu erfüllen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Accountpläne in der Sales Cloud.
Im Folgenden finden Sie die einzigartigen Funktionen der Funktion "Geschäftsbeziehungsplan".
| Geschäftsanforderung | Funktionen |
|---|---|
| Benutzer können basierend auf ihren Datenanforderungen eine Geschäftsbeziehungsplan-Vorlage auswählen. Wenn Sie beispielsweise die Accountplanung für einen Fertigungskunden vornehmen, müssen Sie Daten wie das Inventarumsatzverhältnis, den durchschnittlichen Zahlungseinzugszeitraum und das Capex-Budget erfassen. | FlexCard-Vorlagenauswahl Konfigurieren Sie die Komponente "FlexCard-Vorlagenauswahl" auf der Accountplan-Datensatzseite und wenden Sie die entsprechende Vorlage an, um Informationen mit einem einzigen Klick abzurufen. |
| Erfassen Sie Abweichungen auf Accountplan- und Zielebene, um Diskrepanzen umgehend zu beheben. | Komponente "Ziele" Zeigen Sie auf breiterer Ebene die Gesamtanzahl der Ziele, Maßeinheiten ohne Aktualisierungen und die Anzahl der überfälligen Aufgaben an. Zeigen Sie auf der Detailebene die Anzahl der abgeschlossenen Maßeinheiten, abgeschlossenen Aufgaben, inaktiven Maßeinheiten und überfälligen Aufgaben an, die einem bestimmten Ziel zugeordnet sind. |
| Verbessern Sie das Kundenverständnis, indem Sie die Beziehungen für die Accounts, die Ihre Benutzer verwalten, schnell zusammenfassen. | Einstein-Beziehungszusammenfassung Mit der generativen AI von Einstein erhalten Sie umfassende Statistiken zur Accountdynamik Ihrer Geschäftskunden. Erhalten Sie eine strukturierte Zusammenfassung der gewonnenen oder verlorenen Opportunities, der wichtigsten Faktoren für ihre Erfolge und Misserfolge sowie der aktuellen offenen Opportunities und Kundenvorgänge in der Pipeline. |
| Erfassen Sie automatisch Interaktionsdetails, beispielsweise die Gesamtanzahl der Interaktionen mit dem Kunden, die letzten und nächsten Besprechungstermine, die am häufigsten getroffenen Beteiligten und AI-gestützte Zusammenfassungshinweise für die letzten fünf Interaktionen im Kontext von Accountplanzielen. | Einstein-Interaktionszusammenfassung Aktivieren Sie OmniStudio und konfigurieren Sie die FlexCard "Interaktionszusammenfassung", um Unterstützung für die bedarfsgesteuerte Zusammenfassungsaktualisierung zu verwenden und Benachrichtigungen zu erhalten, um die Zusammenfassung zu aktualisieren, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern. |
| Erstellen Sie Aktionspläne, um die Aufgaben abzuschließen, die für Geschäftsprozesse erforderlich sind, die Zielen und objektiven Maßeinheiten zugeordnet sind. Überwachen Sie den Fortschritt bei diesen Aufgaben visuell, um die Verantwortlichkeit und Ausführung zu verbessern. | Verfolgen des Zielfortschritts Verwenden Sie Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne, um schnell auf Ihre Ziele sowohl auf Zielebene als auch auf Ebene der Zielmaßeinheit zu reagieren. Visualisieren Sie den Fortschritt mithilfe von Fortschritts-Donut-Diagrammen und der aggregierten Anzahl überfälliger und abgeschlossener Aufgaben, die direkt mit Zielen oder über Aktionspläne verknüpft sind. |
| Erstellen Sie Maßeinheiten im Kontext eines Ziels und ordnen Sie zugehörige Datensätze jeder Maßeinheit mithilfe eines einzigen geführten Flows zu. | Geführter Pfad für Zielmaßeinheiten Verwenden Sie einen geführten Flow, um die Maßeinheiten für ein Ziel auf einmal zu erstellen und gleichzeitig den Kontext aufrechtzuerhalten. Ordnen Sie die relevanten Opportunities und Kundenvorgänge als verwandte Datensätze den Maßeinheiten für die Ziele zu, deren Inhaber Sie sind. |
- Aktivieren eines Geschäftsbeziehungsplans
Aktivieren Sie die Einstellung "Geschäftsbeziehungsplan", damit Ihr Beziehungsteam Geschäftsbeziehungen zentral verwalten und ausbauen kann. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, erhalten Sie Zugriff auf das Objekt "Zielkategorie Accountplan" und einige zusätzliche Felder in den Objekten "Accountplan" und "Accountplanziel", die speziell für Financial Services Cloud gelten. - Einrichten eines Geschäftsbeziehungsplans
Lesen Sie die Schritte zum Einrichten des Geschäftsbeziehungsplans für Financial Services Cloud. - Arbeiten mit Geschäftsbeziehungsplan
Ihre Beziehungsmanager können Geschäftsbeziehungspläne effizient erstellen, indem sie die Themenlisten für Accountpläne auf der Account-Datensatzseite verwenden. Über die Registerkarte "Ziele" auf der Accountplan-Datensatzseite können Beziehungsmanager Ziele erstellen und sie einfach verfolgen, indem sie Maßeinheiten auf der Datensatzseite "Accountplanziel" definieren. Außerdem kann Ihr Beziehungsteam die vordefinierte Lightning-Seite "Accountplan" in der Anwendung "Geschäftsbanken" verwenden, um Beziehungspläne für Firmenkunden zu erstellen. - Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Beziehungsmanager bei ihren regelmäßigen Aktivitäten mit AI-gestützten Beziehungszusammenfassungen und Kundenbesprechungszusammenfassungen. Die Aufforderungsvorlage "Beziehung zusammenfassen" ruft die relevanten Accountplandaten ab und generiert strukturierte Statistiken zu Trends bei Gewinn-Verlust, offenen Opportunities und ungelösten Kundenvorgängen. Beziehungsmanager können diese Statistiken verwenden, um strategische Geschäftsbeziehungspläne für ihre Kunden zu erstellen. Beziehungsmanager können die Eingabeaufforderungsvorlage "Zusammenfassen einer Interaktion" verwenden, um Besprechungsprotokolle abzurufen, um die laufende Diskussion über ein Accountplanziel nachzuvollziehen. Verwenden Sie die standardmäßigen Aufforderungsvorlagen oder passen Sie sie an Ihre Geschäftsanforderungen an. - OmniScript-Komponenten für die Maßeinheitenerstellung für Accountplanziele
Passen Sie das OmniScript für die Maßeinheitenerstellung für Accountplanziele an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Beispiel: Strategische Partnerschaft und Expansion für Acme Inc. mit Geschäftsbeziehungsplan
Acme Inc., ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf Autoteile spezialisiert hat, arbeitet seit über 5 Jahren mit der Cumulus Bank zusammen. Sie sind auf verschiedene Bankprodukte wie Geschäftsaccounts und Darlehen angewiesen. Mit einem neuen CEO an der Spitze bereitet sich Acme auf die Expansion vor und lässt sich von der Cumulus Bank beraten, um ihren neuen Geschäftszielen gerecht zu werden.
